【福汇市场观点】黄金续创历史新高$2790，原油反弹2%，比亚迪港股年内最高涨90%

美国数据及外汇市场∶

美国第三季度实际GDP年化季率初值录得2.8%，低于市场预期的3%。核心PCE物价指数年化季率初值录得2.2%，高于预期的2.1%，但低于前值的2.8%。

美国10月ADP就业人数录得23.3万人，为2024年3月以来最大增幅，大超市场预期的11.4万人。企业招聘速度创一年多以来新高。

美国楼市领先指标成屋签约销售9月环比上升7.4%，创四年来最大升幅，美国抵押贷款利率升至7月底以来最高水平。

同时，美国财政部季度再融资指引维持不变。

 

德意志银行在周二的报告中指出，根据政策规则模型显示，现在计划暂停还为时过早，

美联储可以在下周会议上轻松降息，12月份再降息25个基点也可以。

不过，进入2025年跳过或暂停降息的理由会增强，美联储将更加接近中性利率水平，下周之后的政策决策将部分依赖于数据。

美联储可能需要两个要素来跳过（Skip）一次会议，即暂停降息∶通胀证明更具粘性，及劳动力市场下行风险缓解。

如果核心PCE高于目标且就业市场指标稳健，美联储可能考虑在后续将召开的会议上跳过降息。

 

尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨2.01个基点，报4.2742%，两年期美债收益率涨7.19个基点，报4.1682%，也逼近三个月高位。

尾盘时，10年期德债收益率涨5.1个基点，报2.388%。两年期德债收益率涨11.8个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

欧元区三季度GDP同比初值0.9%增速超预期，法国经济增长提速，西班牙经济持稳。欧元兑美元涨0.35%、报1.0857

德国第三季度季调后GDP季率好于预期，意外避免衰退，引发交易员削减欧洲央行12月降息50个基点的预期，可能性从45%左右下调至22%。

欧洲央行管委兼德国央行行长Joachim Nagel表示，欧元区服务通胀仍然偏高。欧洲央行仍然应当对通胀风险保持警惕，而不要匆忙地调整政策利率。

 

英国秋季预算显示，将增税400亿英镑；将私募股权的收益税提高至32%；

将资本利得税的低端税率从10%提高至18%，将高端税率上调至24%；明年不会提高燃油税。

英镑兑美元跌0.38%，报1.2965，英国财政大臣Reeves开始发布秋季预算报告之初，刷新日低至1.2937，随后反抽，后刷新日高至1.3043。

美元兑瑞郎跌0.09%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.19%，纽元兑美元涨0.05%，美元兑加元跌0.09%。瑞典克朗兑美元跌0.33%

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金续创历史新高，日内触及$2790美元，但未能站上此处，最终收涨0.43%，报2787.69美元/盎司。

世界黄金协会∶2024年三季度全球黄金需求总量为1313吨，同比增长5%。

现货白银失守34美元关口，收跌1.97%，报33.75美元/盎司。

 

高盛新近报告还上调了黄金预期价，预测金价将“比之前的预期更高”。

现在高盛预计，到明年、即2025年初，金价将涨至2900美元/盎司，较之前预期价2700美元上调7.4%，预计到明年12月还会达到3000美元。

报告称，从结构角度看，央行的需求更高（到2025年12月带来涨幅9%），加之美联储降息后黄金ETF的持有量逐步增加、（带来涨幅7%），抵消了高盛假设持仓逐渐正常化（带来降幅6%）的拖累。

 

因数据显示上周美国原油和汽油库存意外下降，且有报道称欧佩克+可能推迟石油增产计划，原油有所反弹。

WTI原油涨幅超过2.08%，报68.6美元/桶。布伦特原油UKOIL涨超2.19%，报72.6美元/桶

消息称，欧佩克+可能会将原定于12月的增产计划推迟一个月或更长时间。上周美国EIA原油库存下降51.5万桶，而市场预期增加87.1万桶。

中东紧张局势缓解，据央视新闻报道，消息称以政府已就结束以黎冲突并拟定停火协议达成共识。以黎停火协议草案曝光，若签署，以军将在一周内从黎南部撤离。

 

伦敦工业金属涨跌不一∶铝收跌43美元，跌幅将近1.62%，锌收跌36美元，跌超1.15%，镍收跌57美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

美国及全球股市∶

美股三大指数齐跌。标普500收跌0.33%，道指收跌0.22%，纳指100收跌0.79%。罗素2000收跌0.23%。

 

花旗集团策略师认为，若特朗普胜选且共和党大获全胜，可能是卖出美股的信号。

尽管特朗普降低公司税的主张通常被认为对股市有利，但花旗策略师Scott Chronert指出，

当前市场对特朗普胜选的“近乎狂热情绪”已推动标普500指数连续上涨六个月，暗示著市场回调的时机已到。

因此，他们建议在大选后任何上涨行情中减仓，因为特朗普和共和党全胜的情境下存在基本面不确定性。

 

“科技七姐妹”多数下跌。

苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌1.53%，全面升级Mac产品线，发布搭载M4芯片的MacBook Pro，具有Apple Intelligence功能。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌1.36%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨1%，

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌0.76%，比亚迪（福汇交易代码BYD.HK）登顶电车之王，季度营收首次超越特斯拉。

 

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨2.82%，Q3云收入劲增35%，总营收意外提速。

 

Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.25%且盘后一度跌超3%，周三盘后发布财报显示，尽管该公司三季度营收及四季度营收指引高于分析师预期，

但由于元宇宙业务仍然亏损严重，且活跃用户数量不及预期，股价周三盘后下跌3%。

不过，Meta首席执行官扎克伯格表示，AI对广告业务促进不少，公司将加大在AI方面的投入力度，预计2025年资本支出将显著增加

 

 

“AI领头羊”微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.13%，三季度盈利历史新高

三季度微软云总收入同比超预期增长22%，AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度；三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%，

较二季度略为放缓仍高于预期，但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%；

三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加。

股价盘后（福汇交易代码MSFT.EXT）先涨超2%后一度跌超4%。

 

芯片股全线下跌。AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌10.62%，公司上调AI芯片年销售预期，但Q4指引欠佳。

高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌4.76%。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌1.25%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌3.79%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌2.62%。

 

AI概念股多数下跌。超微电脑收跌32.68%，创下2018年以来最大跌幅，超微电脑表示，审计机构安永在审查过程中辞职，

CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.12%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌2.76%，而Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨0.51%，

 

中概股普遍回落。热门中概股中，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨1.83%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌2.16%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌4.46%，

拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌3.5%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌2.7%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌1.13%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌1.46%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨1.32%。

 

比亚迪（福汇交易代码BYD.HK）季度营收首次超越特斯拉，高调登顶全球电车之王。

比亚迪三季度实现营业收入2011.25亿元，同比增长24.04%，同时为史上首次超过特斯拉（三季度营收为251.8亿美元）

比亚迪美股股价自2月份的低点已经反弹超过70%，今年以来的涨幅超过40%。

港股股价（福汇交易代码BYD.HK）年内最多从167港币涨至319港币

根据S&P Global Inc.的数据，比亚迪港股做空比例从今年早些时候的7.7%下降到了上周五的0.9%，接近自2022年7月以来的最低水平。

同时，期权市场上对股价下跌的对冲成本也有所下降。

摩根士丹利Tim Hsiao等分析师在一份报告中写道，预计投资者将逐渐将注意力转移到比亚迪的高端品牌和海外销售上，

以观察它们是否能恢复并推动第四季度的销量和利润增长。

 

其他重点个股中∶

大众汽车ADR收涨2.63%，第三季度营业利润同比下降42%。福汇提供大众德股产品，交易代码∶VOW.DE

Reddit（福汇交易代码RDDT.US）收涨41.97%，周二发布的财报显示该公司今年三季度实现盈利，为其成立近20年来首次，四季度营收和EBITDA指引超预期。

麦当劳（福汇交易代码MCD.US）收跌1.18%。大肠杆菌感染事故“受害者们”现在就此食品安全事故在美国一家联邦法庭提出集体诉讼。

网红券商Robinhood（福汇交易代码HOOD.US）收涨0.64%但盘后一度跌超16.8%，三季度业绩全面逊于预期。

 

受科技股普跌拖累，欧股低开低走，多国股指收跌超1%。

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌1.13%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌1.10%

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.73%，英国预算报告发布后一度短暂地转涨。

 

【今日重要数据】；

☆今日，日本央行将公布利率决议和前景展望报告，市场预计其将“按兵不动”；

 

☆14点30分，日本央行行长植田和男将召开新闻发布会；

 

☆15点45分，法国10月CPI月率初值；

 

☆18点，欧元区10月CPI数据及9月失业率；

 

☆20点30分，加拿大8月GDP月率；

 

☆20点30分，美国9月核心PCE物价指数年率、9月个人支出月率。市场预计9月核心PCE年率将放缓至2.6%，月率则回升至0.3%；

 

☆20点30分，美国至10月26日当周初请失业金人数以及第三季度劳工成本指数季率；

 

福汇市场意见：任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接均“按现状”提供，只能视作一般市场资讯，并不构成投资建议。市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备，因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。虽然本评论并非由独立来源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和传播本评论而产生的任何利益冲突。 FXCM的员工承诺以客户的最佳利益行事并在代表客户的意见时，不会误导，欺骗或以其他方式损害客户做出明智投资决策的能力。有关福汇预防利益冲突的内部组织和行政安排的更多信息，请参阅公司的利益冲突政策。您可在此处浏览关于我们就上述信息的完整免责声明和责任规定，请确保您阅读并理解其相关内容。

返回目录
上一篇∶ 福汇市场快讯 31-10-2024
下一篇∶ 福汇市场快讯 30-10-2024