【福汇市场观点】道指 7日连跌，为4年来最长；EUR/USD站上1.05，USOIL周涨6%

经济数据及外汇市场∶

调查显示，经济学家预测美联储明年只降息三次，即明年降息步伐放缓。

本周是今年最后一个“央行超级周”。本周三，美联储将召开今年最后一次利率决策会议，接著是日本、北欧国家、英国。

到下周五收盘时，全球至少22个央行将公布其利率决策，这些国家和地区合计占全球经济的五分之二。

 

英国GDP在10月意外连续第二个月萎缩，英镑走低、欧元兑英镑走高。德国关键出口数据也不佳。

 

欧美国债收益率周五均走高且全周两位数大涨，周五美联储关注的衰退指标∶3个月/10年期美债收益率曲线自2022年11月初以来、也就是两年来首次结束倒挂状态，利差转正，似乎暗示经济稳固，

欧央行降息后，10年期德债收益率周涨15个基点

尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨约7个基点，刷新日高至4.4046%，全周累涨24.38个基点。两年期收益率涨超5个基点，刷新日高至4.2448%，全周累涨14.08个基点。

德国10年期国债收益率上涨5.4个基点，刷新日高至2.258%，周累涨15个基点, 两年期德债收益率涨5.1个基点，刷新日高至2.072%，周累涨7.3个基点。

欧债收益率在欧洲央行行长拉加德周四降息日的新闻发布会后开启一波显著涨势。

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欧元兑美元周五先跌后涨、尾盘站上1.05，全周累跌0.6%

 

瑞郎微跌，本周累跌1.57%，瑞士央行周四大幅降息50个基点后，跌幅显著扩大

 

日元兑美元跌0.7%，报153.70日元，全周累跌2.47%，据共同社，日本央行考虑在下周的政策会议上不加息。

 

韩元兑美元跌0.38%，报1435.34韩元，逼近12月4日“宵禁闹剧夜”出现的两年低位1444.09韩元，全周累跌0.87%。

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韩国国会当地时间14日16时举行全体会议，就在野党阵营第二次提出的尹锡悦总统弹劾案进行表决。弹劾案最终获得通过，尹锡悦的总统职务立即停止。

韩国宪法法院将在180天内完成弹劾案审判程序。如果宪法法院作出弹劾案不成立的裁决，尹锡悦将立即恢复总统职务

如果宪法法院认可弹劾案成立，尹锡悦将立即被罢免，预计韩国将在明年4月至6月间举行大选。

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金跌穿2650美元整数位，持续脱离周四盘中所创的五周新高，但全周累涨，受益于本周美联储即将降息的市场预期∶

现货黄金周五跌1.21%，报2648美元/盎司，全周累涨0.56%。

11日，摩根士丹利Sara Chan团队发布研究报告《中国黄金∶Alpha到Beta》，看好中国黄金未来的发展前景，认为中国黄金市场将受益于全球和国内的多种有利因素。

大摩指出，地缘政治风险加剧的背景下，中国黄金将从市场避险情绪中获益，并受中国投资者追捧。人民币波动预期也为金价上涨提供了支撑。

 

油价周五涨超1.5%，美油上逼72美元，油价止步两周连跌，美油周涨超6%

西方国家对伊朗和俄罗斯的进一步制裁加剧了供应担忧，但明年供应过剩的前景预测令油市承压。

 

WTI美原油USOIL涨超1.81%，报71.2美元/桶，逼近11月7日收盘位，周累涨超6.08%，

美国CFTC数据显示，对WTI原油看涨情绪创六周新低。

布伦特英原油UKOIL涨幅1.47%，报74.49美元/桶，本周累涨约4.74%。

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS），收跌5.065%，报3.28美元/百万英热单位，本周累涨6.63%。

受累于供应风险持续缓和，欧洲天然气周跌超11%，创年内最差表现∶

 

伦敦工业金属多数下跌∶承压于美债收益率和美元盘中携手走高，锌收涨20美元，铅收涨4美元，镍收跌306美元

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美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，投机者所持的黄金、白银、铜净多头头寸创五周新高

 

 

美国及全球股市∶

道指连跌七日为四年最长，美股仅纳指涨。

标普500大盘收跌0.16点，道指收跌0.20%，纳斯达克100指数收涨0.76%，罗素2000收跌0.60%。

全周，标普累跌0.64%且止步三周连涨。纳指累涨0.34%，纳指100累涨0.73%。道指累跌1.82%，道指已连跌七日创2020年以来最长连跌周期。罗素小盘股累跌2.58%

周六，纳斯达克100指数公布年度成分股调整结果，将增加三家公司，分别是Palantir（福汇交易代码PLTR.US）, Microstrategy（福汇交易代码MSTR.US）, Axon。

Illumina、超微电脑、莫德纳（福汇交易代码MRNA.US）这三家公司将被移除。

被纳入纳斯达克100指数将为上市公司带来显著影响。尽管基于纳指的ETF和指数产品规模不及标普500指数，但其市场影响力依然不容忽视

一旦公司被纳入指数，往往会因指数基金和ETF管理人被动买入而带来可观的股价上涨。

 

“科技七姐妹”特斯拉与苹果同创历史新高。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌2.25%，周累计下跌5.75%；

Meta Platforms（福汇交易代码META.US）跌1.66%，周累跌0.55%，此前三周涨0.91%、2.71%、8.61%；

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌1.11%，周累涨8.77%，此前两周涨2.54%和3.41%；

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.66%，周累涨0.19%，此前两周涨5.46%和9.21%；

微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.51%，周累涨0.83%，此前三周涨0.68%、1.55%、4.75%；

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.07%，收盘市值3.75万亿美元，周累涨2.18%，此前三周涨2.16%、3.25%、2.32%；

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）涨4.34%，收盘市值1.40万亿美元，周累涨12.8%，上周涨12.77%。

 

周五有报道称特朗普要废除关于自动驾驶撞车事故报告的命令，特斯拉升至新高，

11月5日美国大选投票日以来，特斯拉累计涨幅达到71%；10月23日发布业绩报告以来已股价翻倍。

 

芯片股多数上涨。AMD（福汇交易代码AMD.US）跌2.83%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）跌2.12%；

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）涨4.98%，美光科技（福汇交易代码MU.US）涨超4.3%，高通（福汇交易代码QCOM.US）涨0.18%。

 

AI概念股涨跌不一。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨0.7%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）涨近4%。

 

热门个股中，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）跌3.7%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）、拼多多（福汇交易代码PDD.US）、

B站（福汇交易代码BILI.US）、京东（福汇交易代码JD.US）跌超2%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）、阿里（福汇交易代码BABA.US）跌超1.5%。

 

英国和德国经济数据不好压低欧股，泛欧指数止步三周连涨

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.10%，报20405点，全周累涨0.10%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.15%，全周累跌0.23%。

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.14%。

 

 

【今日重要数据】；

☆ 15:30，欧洲央行行长拉加德发表讲话；

 

☆ 16:15-17:00，法国/德国/欧元区/英国12月制造业PMI初值；

 

☆ 21:30，美国12月纽约联储制造业指数；

 

☆ 次日4:45，加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。

 

 

【本周重要数据】；

☆ 周三（18日），美联储将召开FOMC会议，周四将公布利率决策、季度经济预测。

市场普遍预期美联储将在FOMC会议上宣布降息，联邦基金期货市场目前显示，美联储官员几乎100%会选择再次降息25个基点。

 

☆周四（19日），日本央行公布利率决议，随后日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。

近期，随著日元的反弹缓解了原材料进口的通胀压力，使得许多日本央行的政策制定者并不急于立刻采取行动

据路透社援引的知情人士报道，五位熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行本周倾向于维持利率不变

 

☆周四（19日），英国央行公布利率决议和会议纪要。

瑞银指出，英国央行将暂停本月减息。对于2025年，预计累计降息150个基点

即明年2月、5月、8月、9月、11月和12月各降息25个基点，到2025年底降至3.25%。

 

☆周五（20日），美国公布11月PCE物价指数，周二公布11月零售数据、周四公布三季度实际GDP年化季环比终值。

上月数据显示，10月PCE数据较9月反弹，达到2.8%。服务价格上涨是10月通胀的主要推动力，上涨0.4%。反映出投资组合管理费激增，这与美股上涨是同步调的。

 

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