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【福汇市场观点】美元触及2年新高，欧元下破1.04。原油周涨6%，黄金5日连涨重回$2700
文章分类: 市场分析
标签: 美国经济数据 OPEC+延长减产 黄金看涨情绪 美股周期股 俄乌战争 美国密歇根大学消费者信心 联储12月降息预期 11月欧元区商业活动 瑞士负利率 避险需求 黄金五日连涨 黄金周度涨幅 白银多头绝对值 铜看涨情绪 欧元区经济前景 马斯克身价 摩根大通下调拼多多评级
发布时间: 2024-11-25
经济数据及外汇市场∶
俄乌紧张局势升级，俄称打击乌国防工业设施，“榛树”导弹所有弹头均击中目标。乌克兰总统泽连斯基则表示，普京的讲话“表明俄罗斯承认已采取了再次升级战争的措施，扩大了冲突的范围”。
美国经济数据好坏参半。Markit综合PMI初值显示，受服务业活动更快增长的推动，美国11月商业活动扩张速度创2022年4月以来最快。
大选过后，11月美国密歇根大学消费者信心升幅慢于预期，一年通胀预期降至2.6%为四年最低，而五年通胀预期升至3.2%为2008年6月以来最高。
市场削减美联储12月降息预期至不足53%，较一周前的82.5%大幅下降。
美债走势分化，两年期美债收益率涨跌超2个基点，但10年期基债收益率下挫。
美国10年期基准国债收益率跌2.16个基点，报4.002%，周累计下跌3.92个基点，两年期美债收益率涨2.43个基点，报4.3730%，周累涨6.97个基点
货币市场对欧洲央行降息预期升温，两年期德债收益率跌穿2%整数位，法国/德国10年期国债收益率利差扩大至80个基点
欧市尾盘，欧元区基准的德国10年期国债收益率跌7.6个基点，报2.242%，周累计下跌11.4个基点。两年期德债收益率跌11.7个基点，跌穿2%整数位心理关口，为10月1日以来首次，周累跌13.2个基点。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
美元指数涨近1%并触及两年最高，欧元跌穿1.04至两年新低，周累跌1.15%。
美国CFTC数据显示，投机性交易员们将美元多头头寸增至6月以来新高。对冲基金将欧元空头仓位提升至三年新高
德法等欧洲国家数据惨淡。11月欧元区商业活动再度下滑、服务业与制造业PMI均陷入萎缩、新订单连续六个月减少且降幅扩大、企业信心跌至一年最低。
对欧洲央行12月激进降息50个基点的市场预期显著升温，有票委称，若经济风险成为现实，可考虑更大幅度降息。
英镑创六个月最低，英镑兑美元跌0.46%、周累跌0.68%
英国四季度开局不利，10月零售额环比跌幅较预期翻倍，11月PMI进入萎缩区间。交易员预计12月英国央行按兵不动，到明年底或再降息75个基点。
瑞士央行行长Schlegel称不能排除负利率的可能性，美元兑瑞郎涨0.87%%至四个月高位。报0.8945，周累涨0.76%
澳元兑美元跌0.16%、周累涨0.61%，纽元兑美元跌0.43%、周累涨0.52%，美元兑加元涨0.05%、周累跌0.78%。
瑞典克朗兑美元涨0.23%，周累跌0.56%；挪威克朗兑美元跌0.05%，周累涨0.16%。
日元兑美元尾盘跌0.18%，周累跌0.33%，USD/JPY报154.82日元，日本内阁批准一揽子刺激计划，并预计将拉动经济1.2个百分点。
金属&大宗商品市场∶
由于俄乌紧张局势升级，避险需求盖过美元两年高点和美联储12月降息预期削减的不利影响，金价本周五日连涨
周五涨超1%再度站上2700美元关口，为逾两周来首次，五天涨5.7%创下近两年来的最大单周涨幅
现货白银欧盘时段最高涨超2%升破31.40美元，尾盘涨1.63%，报31.29美元/盎司，周累涨3.38%。
美国CFTC数据显示，11月19日当周，黄金看涨情绪创15周新低，白银多头绝对值创14周新低
铜看涨情绪创14周新低。美油和布油多头绝对值创六周新高
欧元区经济前景惨淡压低油需预期，美油和布油一度跌超1%，但受俄乌紧张局势升级影响，油价尾盘V型反弹涨超1%，周累涨约6%为两个月最佳∶
WTI原油USOIL涨幅超过1.62%，报71.24美元/桶，上周累计上涨超过6.45%。
布伦特原油UKOI涨超1.26%，报75.17美元/桶，上周累涨超5.81%。
石油观察人士预计OPEC+将再次推迟恢复石油产量的计划到2025年第二季度。
摩根大通表示，即使OPEC+延长减产，明年全球石油市场仍将出现130万桶/日的“大”过剩。
花旗预测，即使OPEC+取消供应增加，2025年原油价格也将走向每桶60美元，如果该集团继续增加产量，价格可能会进一步下跌。
高盛预计布油将维持在70至85 美元的区间，但如果伊朗油产受到特朗普可能加强制裁的影响，油价可能会升至这一区间的最高价。
PVM分析师表示，市场担心的是俄罗斯石油、天然气和炼油过程中任何环节发生意外破坏，这不仅会造成长期损害，还会加速战争的升级。
伦敦工业金属中，上周伦铅涨超3.3%∶锌收跌24美元，铝收跌8美元，周累跌0.98%。铅收涨23美元，涨幅1.15%，周累涨3.32%。镍收涨256美元，涨约1.63%
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
周五，特朗普交易高涨，资金继续流出科技股、进入对经济敏感的周期与小盘股
美股三大指数齐涨。标普500指数收涨0.35%，道指收涨0.97%，纳指100指数收涨0.17%。罗素2000小盘股指数收涨1.8%。
全周美股主要指数齐涨，标普和纳指累涨1.7%，道指累涨1.96%
?“科技七姐妹”跌多涨少。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌3.22%。谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌1.71%。Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.7%。
苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.59%。微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨1%，
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌0.64%，向人工智能公司Anthropic追加投资40亿美元。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨3.8%，报352.56美元，创2022年上半年以来收盘新高，马斯克的资产净值达到创纪录的3478亿美元。
马斯克旗下人工智能（AI）初创公司xAI在新一轮融资中达到500亿美元估值。马斯克称，Optimus机器人能定价2-3万美元，但年产量需超100万。
芯片股涨跌不一。
高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨0.86%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.63%
台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌0.61%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨0.25%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌0.12%
AI概念股涨跌不一。Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨4.87%。
CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨4.11%。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌2.28%，
热门中概股中，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨2.98%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌3.09%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌1.42%，
阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌2.86%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌1.59%，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌3.19%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌1.98%，
拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌3.86%，摩根大通将拼多多ADR评级下调至中性，之前的评级为超配，目标价105美元。
美股投资者轮动到周期股，通用汽车（福汇交易代码GM.US）收涨5.12%，福特汽车（福汇交易代码F.US）收涨3.52%。
欧洲股市两日连涨
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.92%，周累涨0.58%。
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.58%，周累跌0.20%。
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨1.38%，周累涨2.46%。
【今日重要数据】；
☆17:00，德国公布11月IFO商业景气指数，市场预期值为86，前值为86.5
☆23:30，美国公布11月达拉斯联储商业活动指数，前值为-3
【本周重要数据】；
☆ 周三27日，美联储公布11月货币政策会议纪要。
货币市场定价显示，投资者目前预计美联储12月降息的可能性略高于50%，从现在到2025年底，降息幅度总计仅为67个基点。
☆ 周三27日，美国公布三季度实际GDP、PCE年化季环比修正值，10月PCE物价指数。
上月公布的数据显示，美国三季度实际GDP环比增长2.8%不及预期，核心PCE物价指数环比上涨2.2%超预期。
美国9月PCE数据显示，核心PCE物价指数环比上涨0.3%，为今年4月以来最高水平，前值从0.1%上修至0.2%。
☆ 周三27日，新西兰联储将公布最新利率决议
8月，新西兰央行意外降息，将利率从5.5%降至5.25%，为2020年3月以来首次降息。
☆周五29日，欧元区公布11月调和CPI。
上月数据显示，10月欧元区CPI数据符合预期，回归至2%的目标水平。
然而，周五公布的PMI数据十分“惨淡”∶欧元创两年新低，市场大幅提升欧洲央行下月降息50个基点的押注，可能性从15%左右跃升至50%以上。
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