【福汇市场观点】黄金刷新历史最高至$2740后回落，道指跌离历史高位，原油反弹近2%

美国数据及外汇市场∶

美联储官员轮番讲话令降息预期降温

后年票委、达拉斯联储主席洛根周一称，美联储未来将采取更多渐进式降息措施。

“如果经济如我目前所预期的那样发展，那么逐步降低政策利率，使其趋于更正常或中性水平，将有助于管理风险和实现我们的目标。”

 

明年票委的堪萨斯城联储主席施密德表示，面临不确定性之际，希望放慢降息节奏。

“特别是考虑到政策终点存在不确定性，我采取谨慎的方式决策，希望避免助长金融市场的波动，让市场波动性最小化。”

 

后年票委、大鹰派、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，预计未来几个季度降息步伐将放缓，但劳动力市场的急剧恶化可能促使他呼吁加快降息。

“目前，我预计未来几个季度会进行一些更为温和的降息，以将利率降至中性水平，不过这将取决于数据。”

 

高盛、摩根大通、德银等集体发声，华尔街全面押注“特朗普交易”，美债收益率、美元携手走高。

摩根大通在17日发布的研报中表示，对冲基金资金流表现出对共和党主题的强烈偏好，

共和党获胜者在过去几周内被买入，持仓接近2年高点，而民主党获胜者被抛售，持仓处于多年低点。

但无党派预算监督机构估计，特朗普的政策可能导致美国社会保障资金在2031年耗尽，比预期提前三年，

并可能导致2035年前社保福利减少33%，这比现行法律下十年后预计的23%削减要高。

 

尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨近12个基点，至4.194%，触及7月底以来的最高水平。两年期美债收益率涨约7个基点，至4.027%。

10年期德债收益率涨9.9个基点，两年期德债收益率涨7.4个基点

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数USDOLLAR已连续三周上涨，过去16个交易日中有13天上涨，

摩根大通的数据显示，由于投资者押注美国大选前夕美元将上涨，美元需求上周大幅激增。最受欢迎的交易是购买美元并卖出新加坡元和澳元。

 

欧元兑美元跌0.47%，英镑兑美元跌0.49%

欧洲央行管委Kazimir认为，欧元区通胀明年回归目标的可能性越来越大，但欧洲央行还需要更多证据才能宣布胜利。

欧洲央行管委Simkus指出，如果通胀下行趋势持续，将会进一步降息。

周一公布的数据显示，德国9月生产者价格指数（PPI）降幅超过预期，同比下降1.4%，主要原因是能源成本下降。

 

美元兑瑞郎涨0.16%；澳元兑美元跌0.71%，纽元兑美元跌0.70%，美元兑加元涨0.23%

美元兑日元盘中一度触及逾9周来最低150.89日元。

 

 

金属&大宗商品市场∶

在美国大选不确定性、中东紧张局势加剧和主要央行降息的背景下，现货黄金盘中涨穿2740美元创历史新高，后收盘于$2719

现货白银在美股盘前最高涨超1.8%上逼34.30美元，尾盘时涨0.18%，报33.78美元/盎司。

瑞银分析师Giovanni Staunovo预计，在美联储进一步降息的推动下，未来12个月金价将达到每盎司2900美元。

RJO Futures策略师Pavilonis称，我们可能会看到黄金上涨速度放慢，而白银上涨速度开始回升并赶上黄金。

美国银行分析师Michael Widmer称黄金可能成为“终极避险资产”，未来几个月或涨至每盎司3000美元。

 

周一中国下调基准贷款利率，加之沙特阿美首席执行官Amin Nasser表示对中国油需仍“相当乐观”，令油价反弹近2%

WTI原油USOIL涨幅超过1.93%，报70.5美元/桶。布伦特原油UKOIL涨超1.68%，报74.2美元/桶

市场焦点转向供需基本面，摩根士丹利预测，由于油需依旧疲软、OPEC+计划在12月恢复原油供应，且美国继续强劲产油，到2025年原油将过剩130万桶/日

 

美元走强令伦敦工业金属普跌∶铝收跌16美元，锌收跌14美元，铅收跌16美元，镍收跌192美元，跌超1.13%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股仅纳指和芯片股指涨，小盘股领跌，标普道指脱离新高，道指止步三日连涨且最深跌近400点

标普500收跌0.18%，道指收跌0.80%，纳指收涨0.27%，纳指100指数收涨0.18%。罗素2000收跌1.60%。

高盛策略师认为，标普500指数未来十年的年化回报率将降至略高于3%，远低于过去十年的13%。

到2034年底，标普500回报率将有大约72%的概率落后于美债，有33%的概率落后于通胀。

但富国银行将2025年底标普500指数的目标区间上调至6200-6400点。

 

高盛指出，在连续8周的抛售后，对冲基金以4个月来最快的速度大举买入美股，其中买入信息科技股的速度为5个月来最快。

企业仍是今年美股的最大净买家，预计回购窗口将于10月28日开启。今年企业已授权1万亿美元回购，创历史新高。

 

科技七姐妹”涨多跌少。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌0.2%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.04%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.23%，

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨4.14%至143.71美元创收盘历史新高，收盘市值3.53万亿美元，

此前仅仅苹果公司的市值才突破3.5万亿美元这道里程碑，投资者期待11月财报带来提振。

 

苹果收涨0.63%，也刷新收盘历史高位至236.48美元，收盘市值3.60万亿美元

但有报道称苹果的AI技术被内部员工认为落后行业领先者两年以上。

Apple Intelligence的初期功能虽然实用但不够惊艳，尤其是与谷歌、OpenAI和Meta的产品相比。

此外，研究显示ChatGPT比苹果的Siri准确率高出25%，能够回答的问题多出30%。

 

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨0.4%，霍尼韦尔与谷歌达成协议，将Gemini生成式人工智能引入工业领域。

 

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.15%，微软推出人工智能代理，加深与salesforce的竞争。

 

芯片股涨跌不一。AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨1.24%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨0.58%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨0.31%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌1.86%

高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌1.12%，高通发布了新款骁龙系列处理器，内含自研的Oryon处理器设计，

旨在提升智能手机性能至笔记本电脑级别，并支持新的AI工具。这款新芯片号称比前一代快45%且更节能。

 

AI概念股涨跌互异。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨0.02%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌0.19%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌0.63%

 

中概股跌多涨少。

百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌2.93%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌1.53%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌1.48%，

京东（福汇交易代码JD.US）收跌0.75%，Loop Capital将京东集团ADR评级从持有上调至买进，目标价48美元。

而理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨0.04%，拼多多收涨0.19%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨3.15%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨0.35%。

 

银行股普跌。巴克莱银行（福汇交易代码BARC.UK）美股收跌1.79%，花旗集团（福汇交易代码C.US）收跌1.62%，美国银行（福汇交易代码BAC.US）收跌1.32%。

 

波音（福汇交易代码BA.US）收涨3.11%，公司与工会就新的合约达成临时协议，如果获得工人批准，有望结束罢工。

 

欧洲国家股指和各板块多数下挫，

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌1.00%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌1.01%

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.48%。

德国思爱普Sap（福汇交易代码SAP.DE）三季度云收入增长25%，公司驱使客户改变本地安装模式，思爱普ADR美股盘后一度涨超5.3%。

 

 

【今日重要数据】

☆21∶00，IMF将公布全球经济展望报告；

 

☆21∶25，英国央行行长贝利将发表讲话；

 

☆22∶00，美国将公布10月里奇蒙德联储制造业指数；

 

☆次日4∶30，美国将公布至10月18日当周API原油库存。

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