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【福匯市場觀點】黃金漲超1%至$2650，華爾街大行財報亮眼，助力道指&標普再創歷史新高
文章分類: 市場分析
標簽: 富國銀行股價 Robotaxi 美國名義PPI 美聯儲11月降息25基點 美聯儲2%的通脹目標 美國最新非農就業報告 美國名義利率 摩根士丹利Q3財報 阿斯麥Q3財報 歐央行利率決議 美國9月零售銷售數據 台積電Q3財報 投機者對原油看漲情緒 布油空頭頭寸 華爾街大行強勁季度業績 AI交易四階段 Cybercab Lyft股價 優步股價 波音裁員 大眾全球銷量
發佈時間: 2024-10-14
美國數據及外匯市場：
9月美國名義PPI環比持平上月，核心PPI環比增0.2%符合預期，凸顯通脹趨於溫和，有助於緩解超預期CPI數據引發的通脹擔憂
市場預計美聯儲11月降息25基點概率從83.3%抬升至超95%。高盛預計，美聯儲可能已經基本達到其2%的通脹目標。
美國密歇根大學消費者信心指數三個月來首次意外下跌，一年期通脹預期從2.7%升至2.9%，消費者對高昂生活成本的持續不滿，抵消了對就業市場的樂觀看法。
達拉斯聯儲主席洛根表示近期通脹數據令人欣喜，寬鬆的政策仍將抑制通脹，美國經濟依然強勁穩定。
明年票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比呼應了最近的言論，即通脹已經降溫、就業市場強勁。
花旗分析師Dirk Willer認為，美國最新非農就業報告（NFP）強勁表現，一舉緩解了市場對經濟硬著陸的擔憂。
同時，在勞動力市場的強勁表現，油價回升等因素的助推下，市場正重新聚焦再通脹預期。
再通脹行情有利於風險資產和美元，不利於長期債券。
周五美債收益率全線下挫，且短債收益率跌幅更深，兩年期美債收益率跌0.82個基點，全周小幅累漲
10年期基債收益率失守4.10%，但全周漲超12個基點，大致守住美國CPI數據發布日的漲幅，
歐元區基準的10年期德債收益率漲0.9個基點，報2.265%，周累漲5.5個基點。兩年期德債收益率漲0.2個基點，周累漲3.2個基點。
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
美元指數周五微跌脫離八周新高
瑞銀預計，美國名義利率可能會低於澳大利亞和英國等G-10中的一些主要國家。
這種情況會使資產管理公司進行美元以外的多元化配置，以及海外投資者在美國加強美元對沖，預計美元全面走弱。
英國8月GDP在兩個月的停滯後恢復環比增長、符合預期。英鎊兌美元漲0.05%，周累跌0.43%﹔
歐元兌美元大致持平，周累跌0.37%﹔美元兌瑞郎漲0.10%，周累跌0.12%﹔日圓兌美元跌0.38%，USD/JPY重回149上方，
澳元兌美元漲0.15%、周累跌0.66%，紐元兌美元漲0.27%，美元兌加元漲0.17%、周累漲1.38%。
本周：
周二15日，美銀（BAC.US）、高盛、花旗（C.US）將陸續公布Q3財報。周三16日，摩根士丹利公布Q3財報。
此前摩根大通（JPM.US）打響銀行股財報季「第一槍」，由於淨利息收入意外增長，投行業務表現優異，Q3營收、利潤皆超預期。
周三16日，光刻機巨頭阿斯麥（ASML.NL）公布Q3財報。
此前阿斯麥二季度實現淨銷售額62億歐元，環比增長18.0%，同比下滑9.6%﹔淨利潤達16億歐元，環比增長28.92%，同比下滑18.7%
周四17日，歐央行將公布利率決議。
目前市場普遍預計，歐央行將在2025年底之前降息六次，從目前的3.5%降至2%，其中，今年10月和12月的兩次會議上將會降息。
周四17日，美國公布9月零售銷售數據。
上月數據顯示，美國8月零售銷售額意外上升，8月零售銷售環比增加0.1%，好於預期的下降0.2%，表明美國消費者需求可能依然強勁，美國經濟軟著陸再添新證據。
周四17日，芯片代工巨頭台積電（TSM.US）公布Q3財報。
台積電此前9月銷售額2518.7億元台幣，同比超預期增長39.6％，環比增長0.4%。今年迄今，台積電銷售額總計新台幣20258.5億元，較去年同期增長31.9%。
金屬&大宗商品市場：
PPI數據加強降息預期，美元走軟支撐現貨金連續第二日走高，現貨黃金周五漲超1%進一步逼近歷史最高
尾盤時漲1.02%，報$2656，逼近9月26日所創歷史最高位$2685，全周累計上漲0.13%整體U型反轉。
美國CFTC數據顯示，10月8日當周，投機者對黃金看漲情緒降溫。
現貨白銀尾盤時漲1.21%，報31.53美元/盎司，全周累跌2.05%。
投資者獲利了結多頭頭寸，油價小幅收跌，美油USOIL全周累漲1.6%，布油UKOIL全周漲1.3%，均且連漲兩周（上周大漲超9%）
WTI原油USOIL跌幅0.38%，至$75.62
布倫特原油UKOIL跌幅0.45%，至$79.02
美國CFTC數據顯示，10月8日當周，投機者對原油看漲情緒降溫。
洲際交易所（ICE）數據顯示，對沖基金以八年來最快的速度減持布油空頭頭寸。
中東緊張局勢依舊。據環球網，Axios新聞網報道，拜登政府目前接受了「以色列將很快對伊朗發動大規模襲擊」這一情況，但擔心以色列對某些目標的襲擊可能會使地區局勢急劇升級。
沙特阿拉伯等海灣國家正游說美國，希望阻止以色列打擊伊朗石油設施，擔心一旦衝突繼續升級，戰火將波及自身。
倫敦工業基本金屬全線上漲：鉛收漲超1.45%，周累跌超2.46%。鋅收漲超2.20%。鋁收漲近1.78%。鎳收漲1.84%。
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
財報季開局強勁振股市，美股主要指數齊漲並收於日高附近
小盤股指收漲2.1%領漲，道指、標普創歷史新高，標普連續第五周上漲。
標普500收漲0.61%，周漲1.11%。道指收漲0.97%，周漲1.21%。
納指100漲幅0.15%，周漲1.18%。羅素2000收漲2.10%，周漲0.98%。
摩根大通周五表示，美國經濟對消費者和大型公司而言依然強勁，這表明美聯儲或已實現廣受討論的「軟著陸」，即在降低通脹的同時保持健康的經濟增長。
受摩根大通、富國銀行和貝萊德等華爾街大行強勁季度業績提振，金融板塊領漲。
「科技七姐妹」漲多跌少。
亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.16%，Meta（福匯交易代碼META.US）漲1.05%，
谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.72%。 微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.12%。蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌0.69%，
英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲0.7%後微跌0.01%，但全周漲近8%，高盛上調英偉達股價目標15美元至150美元，維持評級在買入。
高盛再談「AI交易四階段」：作為最明確的AI受益者，英偉達屬於「第一階段」，「第二階段」包括專注於AI基礎設施的公司，
「第三階段」聚焦於有潛力通過產生增量收入來實現AI變現的公司，「第四階段」主要是在廣泛AI採用和生產力提升中潛在盈利提升最大的公司。
特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌超10.2%後收跌8.78%，全周跌近13%
Cybercab、Robovan首秀，均無方向盤和踏板，前者售價低於3萬美元。
但馬斯克交出的Robotaxi答卷市場並不滿意：《華爾街日報》表示，馬斯克「幾乎沒有提供關於特斯拉無人駕駛出租車商業模式的新細節，例如對收入或市場規模的預測。」
特斯拉股價盤中一度跌超10%，助攻網約車公司Lyft（福匯交易代碼LYFT.US）和優步（福匯交易代碼UBER.US）漲逾約10%。
芯片股多數走高。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.71%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.26%，
英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.46%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.87%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1.16%
AI概念股多數上漲。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.19%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.68%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.02%
中概指數轉漲。富時A50（福匯交易代碼CHN50）再次下探13500後回升，但受依舊受阻於14000
熱門中概股中，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌0.26%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲0.67%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲1.03%，
蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲0.32%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.79%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.41%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.25%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲1.9%，
華爾街大行齊漲
美股財報季開幕，摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）收漲4.44%，創近一年來最大盤中漲幅，Q3淨利息收入意外增長，投行業務表現優異，營收、利潤皆超預期。
富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）收漲5.61%創八個月最大漲幅，Q3盈利超預期但收入欠佳。
福匯提供包括「美國銀行（交易代碼US.BANK）」在內的多只股票籃子產品
波音（福匯交易代碼BA.US）將整體裁員大約10%，適逢工廠罷工期間虧損加劇，盤後跌幅一度擴大至2.9%。
歐股收高且全周累漲，
德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.85%，周累漲1.32%
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.48%，周累漲0.48%。
英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.19%，周累跌0.33%。
西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.54%，周累漲0.52%。
高層換帥的汽車巨頭Stellantis（福匯交易代碼STLA.FR）歐股跌近3%，空客（福匯交易代碼AIR.FR）漲超4%，
德系豪車集體失利，大眾汽車（福匯交易代碼VOW.DE）和寶馬（福匯交易代碼BMW.DE）跌約0.6%，
大眾全球銷量大幅下滑7%，穆迪將大眾汽車評級展望下調至「負面」。
【今日重要數據】
☆21:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利參加專家小組討論會﹔
☆23:00，美國9月紐約聯儲1年通脹預期，前值為3.00%﹔
☆次日03:00，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話。
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