【福匯市場觀點】EUR/USD跌破1.06,USD/JPY漲超155,黃金連跌4日至2個月低點$2570

文章分類: 市場分析  

標簽: 芯片股  中概股  美國CPI  10年期美債收益率  AI概念股  美國當周EIA原油庫存  法國央行行長  歐元區三季度GDP  美聯儲12月降息押注  美聯儲12月降息50個基點  德國央行行長  美國通脹抬頭  OPEC發布悲觀需求預測  美國能源信息署預測  軟銀股價  RIVIAN股價  歐洲電動汽車市場  英國三季度GDP  美國10月PPI  

發佈時間: 2024-11-14

經濟數據及外匯市場:

美媒預測共和黨贏得眾議院控制權。特朗普提名多人出任重要職位

共和黨參議員馬爾科·盧比奧(Marco Rubio)為國務卿候選人

國會眾議員塔爾西·加巴德(Tulsi Gabbard)為國家情報總監。

共和黨眾議員馬特·蓋茨(Matt Gaetz)為美國司法部長候選人。

 

美國整體CPI同比加速上漲2.6%至三個月高位並止步「六連跌」,核心通脹環比增速連續第三個月未見回落,均符合預期。

數據公布後,交易員增加美聯儲12月降息押注,削減2025年降息次數,預計12月降息25基點概率從58.7%升至82.5%,

但花旗依然預計美聯儲12月降息50個基點

富國銀行指出,美聯儲可能從2025年開始放緩降息步伐,預計每隔一次會議降息一次。

 

後年票委、達拉斯聯儲主席洛根表示,美聯儲官員們應當對降息行動保持謹慎。

2025年票委、聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆稱,美國通脹風險現在變得更高,10月核心通脹仍然偏高,將特朗普執政前景納入12月預期還顯得操之過急。

明年票委的堪薩斯城聯儲主席施密德表示,最終的美聯儲降息深度還不得而知。政府債務擴大,將拖累經濟增長並推高利率。

 

CPI同比上漲加速但符合預期,交易員加大12月降息25基點押注,兩年期美債收益率一度跌10個基點至4.24%,跌離四個月高位,但10年期基債收益率跌超7個基點後轉漲:

尾盤時,美國10年期基準國債收益率漲1.77個基點,報4.4452%,兩年期美債收益率跌7.12個基點,報4.2731%,

富蘭克林鄧普頓預估,由於美國政府增加債務以資助數萬億美元赤字,10年期美債收益率可能升至5%或更高。此前,摩根資產管理和T. Rowe Price也警告稱,隨著投資者考慮特朗普可能重返白宮對債市的影響,美債收益率將上升。

福匯提供債權類產品CFD,交易代碼:2年美國國庫票據2USNote,5年美國國庫票據5USNote,10年美國國庫票據10USNote,長期歐元債券Bund,德國中期債券Bobl,德國短期債券Schatz

 

CPI發布後,美元指數先跌後漲,至去年10月以來的13個月最高。

歐元兌美元跌0.59%、英鎊兌美元跌0.34%

德國總理顧問大幅下調明年經濟增長預期,預計GDP僅增長0.4%,遠低於之前1.1%的預期,2024年的預測也從增長0.9%下調至萎縮0.1%。

德國央行行長Joachim Nagel警告,特朗普的貿易關稅可能使德國經濟脫軌,損失高達1%的GDP。

法國央行行長Villeroy警告,特朗普的經濟議程將給全球經濟帶來風險,可能導致美國通脹抬頭。

英國央行貨幣政策委員Mann表示,通脹並未被打敗,服務業通脹和工資增長仍然高企,仍需關注能源價格的上行風險。

美元兌瑞郎漲0.46%,澳元兌美元跌0.71%,紐元兌美元跌0.78%,美元兌加元漲0.39%。瑞典克朗兌美元跌0.82%,挪威克朗兌美元跌0.64%。

日圓兌美元尾盤跌0.52%,USD/JPY報155.41日圓,

 

 

金屬&大宗商品市場:

美元觸及一年高位,加之10年期美債收益率攀升,均施壓金價連續第四個交易日下跌,

美盤初重上2600美元關口,隨後盤中最深跌超0.9%下逼2570美元,觸及刷新近兩個月低點:

OPEC發布悲觀需求預測後,美元走高同樣限制了油價的漲勢,美油最終收漲超0.45%。

WTI原油USOIL,漲幅超過0.45%,報68.4美元/桶。布倫特原油UKOI漲幅0.54%,報72.28美元/桶。

 

石油價格報告機構OPIS能源分析全球主管Tom Kloza預計,如果OPEC撤銷自願減產石油,國際油價恐怕會在2025年跌至40美元/桶。

美國能源信息署(EIA)預計2024年布倫特原油價格為81美元/桶,預計2025年為76美元/桶。

 

Panmure Liberum的Ashley Kelty表示,特朗普提名參議員Marco Rubio出任國務卿候選人,這可能對油價有利,

因為他對伊朗持強硬態度,可能導致全球石油供應減少130萬桶/日。

 

 

倫敦工業金屬中,鋁、鎳至多收跌1.8%,鋅則漲超1.4%:鋁收跌32美元,跌約1.25%,鉛收跌16美元,鋅收漲43美元,鎳收跌167美元,跌幅1.05%,

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品,僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot,鉛現貨LeadSpot,鎳現貨NickelSpot,鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市:

美股漲勢動搖,三大指數盤初集體轉跌,隨後重新轉漲走高,尾盤時漲幅顯著收窄,且納指收跌

標普500指數收漲0.02%,道指收漲0.11%,納指收跌0.26%,納指100指數收跌0.16%。羅素2000小盤股指數收跌0.94%

 

中信證券研報預測,2025年海外經濟將面臨內需復蘇與外貿摩擦風險共存的特徵,美國通脹可能反彈,非美經濟體通脹或保持穩定。

這種通脹和經濟走勢的差異將影響各國央行的貨幣政策,美聯儲明年或有50bps降息空間,歐央行降息幅度可能更大,日本央行可能加息。

在這種宏觀背景下,中信證券建議的資產配置順序為:股票>商品>債券。

 

「科技七姐妹」漲跌互異。

谷歌(福匯交易代碼GOOG.US)收跌1.51%,英偉達(福匯交易代碼NVDA.US)收跌1.36%。

蘋果(福匯交易代APPL.US)收漲0.4%,微軟(福匯交易代碼MSFT.US)收漲0.51%。亞馬遜(福匯交易代碼AMZN.US)收漲2.48%。

 

Meta(福匯交易代碼META.US)收跌0.82%,將於2025年前期於短視頻平台Threads推出廣告。

 

特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US)收漲0.53%,輝立證券將特斯拉評級從減持下調至賣出,目標價230美元。

 

芯片股多數下跌。AMD(福匯交易代碼AMD.US)收跌3.01%,聲明稱將在全球範圍內裁員大約4%。

美光科技(福匯交易代碼MU.US)收跌4.02%,英特爾(福匯交易代碼INTC.US)收漲3.15%。

台積電ADR(福匯交易代碼TSM.US)收跌2.66%高通(福匯交易代碼QCOM.US)收跌1.83%,

 

AI概念股漲跌不一。Palantir(福匯交易代碼PLTR.US)收漲1.42%,CrowdStrike(福匯交易代碼碼CRWD.US)收漲1.28%,Snowflake(福匯交易代碼SNOW.US)收漲4.2%。

 

中概股多數回落。小鵬汽車(福匯交易代碼XPEV.US)收跌2.34%,理想汽車(福匯交易代碼LI.US)收跌1.15%,京東(福匯交易代碼JD.US)收跌1.14%,

百度(福匯交易代碼BIDU.US)收跌0.4%,拼多多(福匯交易代碼PDD.US)收跌0.34%,阿里巴巴(福匯交易代碼BABA.US)收漲0.24%,

蔚來(福匯交易代碼NIO.US)收漲0.66%,B站(福匯交易代碼BILI.US)收漲0.9%,

 

軟銀集團ADR收跌4.75%,此前財報顯示二季度淨利潤高於預期,英偉達宣布與軟銀合作,在日本建設AI基礎設施。福匯提供軟銀日股CFD,交易代碼:9984.JP

「特斯拉勁敵」Rivian(福匯交易代碼RIVN.US/RIVN.EXT)收漲13.71%,盤中一度上漲23.8%,刷新9月20日以來盤中高位至13.10美元,大眾汽車對該公司追加8億美元投資。

 

交易員消化美國通脹數據,歐股連跌兩日但尾盤顯著收窄

德國政府表示,其將無力阻止意大利裕信銀行對德國商業銀行的收購。

歐洲電動汽車市場前景進一步惡化。歐洲汽車製造商協會宣布,將2025年純電動汽車市場份額預測從27%大幅下調至21%。

德國股指(福匯交易代碼GER30)收跌0.16%。

法國股指(福匯交易代碼FRA40)收跌0.14%。

英國股指(福匯交易代碼UK100)收漲0.06%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆ 15:00,英國第三季度GDP年率修正值、9月三個月GDP月率

 

☆ 18:00,歐元區第三季度GDP年率修正值、第三季度季調後就業人數季率

 

☆ 21:30,美國至11月9日當周初請失業金人數

 

☆ 21:30,美國10月PPI數據

 

☆ 次日0:00 ,美國至11月8日當周EIA原油庫存

 

☆ 次日04:00,美聯儲主席鮑威爾受邀參加一場題為「全球視角」的對話會

 

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