【福匯市場觀點】EUR/USD跌破1.06，USD/JPY漲超155，黃金連跌4日至2個月低點$2570

經濟數據及外匯市場：

美媒預測共和黨贏得眾議院控制權。特朗普提名多人出任重要職位

共和黨參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）為國務卿候選人

國會眾議員塔爾西·加巴德（Tulsi Gabbard）為國家情報總監。

共和黨眾議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）為美國司法部長候選人。

 

美國整體CPI同比加速上漲2.6%至三個月高位並止步「六連跌」，核心通脹環比增速連續第三個月未見回落，均符合預期。

數據公布後，交易員增加美聯儲12月降息押注，削減2025年降息次數，預計12月降息25基點概率從58.7%升至82.5%，

但花旗依然預計美聯儲12月降息50個基點

富國銀行指出，美聯儲可能從2025年開始放緩降息步伐，預計每隔一次會議降息一次。

 

後年票委、達拉斯聯儲主席洛根表示，美聯儲官員們應當對降息行動保持謹慎。

2025年票委、聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆稱，美國通脹風險現在變得更高，10月核心通脹仍然偏高，將特朗普執政前景納入12月預期還顯得操之過急。

明年票委的堪薩斯城聯儲主席施密德表示，最終的美聯儲降息深度還不得而知。政府債務擴大，將拖累經濟增長並推高利率。

 

CPI同比上漲加速但符合預期，交易員加大12月降息25基點押注，兩年期美債收益率一度跌10個基點至4.24%，跌離四個月高位，但10年期基債收益率跌超7個基點後轉漲：

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲1.77個基點，報4.4452%，兩年期美債收益率跌7.12個基點，報4.2731%，

富蘭克林鄧普頓預估，由於美國政府增加債務以資助數萬億美元赤字，10年期美債收益率可能升至5%或更高。此前，摩根資產管理和T. Rowe Price也警告稱，隨著投資者考慮特朗普可能重返白宮對債市的影響，美債收益率將上升。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

CPI發布後，美元指數先跌後漲，至去年10月以來的13個月最高。

歐元兌美元跌0.59%、英鎊兌美元跌0.34%

德國總理顧問大幅下調明年經濟增長預期，預計GDP僅增長0.4%，遠低於之前1.1%的預期，2024年的預測也從增長0.9%下調至萎縮0.1%。

德國央行行長Joachim Nagel警告，特朗普的貿易關稅可能使德國經濟脫軌，損失高達1%的GDP。

法國央行行長Villeroy警告，特朗普的經濟議程將給全球經濟帶來風險，可能導致美國通脹抬頭。

英國央行貨幣政策委員Mann表示，通脹並未被打敗，服務業通脹和工資增長仍然高企，仍需關注能源價格的上行風險。

美元兌瑞郎漲0.46%，澳元兌美元跌0.71%，紐元兌美元跌0.78%，美元兌加元漲0.39%。瑞典克朗兌美元跌0.82%，挪威克朗兌美元跌0.64%。

日圓兌美元尾盤跌0.52%，USD/JPY報155.41日圓，

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元觸及一年高位，加之10年期美債收益率攀升，均施壓金價連續第四個交易日下跌，

美盤初重上2600美元關口，隨後盤中最深跌超0.9%下逼2570美元，觸及刷新近兩個月低點：

OPEC發布悲觀需求預測後，美元走高同樣限制了油價的漲勢，美油最終收漲超0.45%。

WTI原油USOIL，漲幅超過0.45%，報68.4美元/桶。布倫特原油UKOI漲幅0.54%，報72.28美元/桶。

 

石油價格報告機構OPIS能源分析全球主管Tom Kloza預計，如果OPEC撤銷自願減產石油，國際油價恐怕會在2025年跌至40美元/桶。

美國能源信息署（EIA）預計2024年布倫特原油價格為81美元/桶，預計2025年為76美元/桶。

 

Panmure Liberum的Ashley Kelty表示，特朗普提名參議員Marco Rubio出任國務卿候選人，這可能對油價有利，

因為他對伊朗持強硬態度，可能導致全球石油供應減少130萬桶/日。

 

 

倫敦工業金屬中，鋁、鎳至多收跌1.8%，鋅則漲超1.4%：鋁收跌32美元，跌約1.25%，鉛收跌16美元，鋅收漲43美元，鎳收跌167美元，跌幅1.05%，

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股漲勢動搖，三大指數盤初集體轉跌，隨後重新轉漲走高，尾盤時漲幅顯著收窄，且納指收跌

標普500指數收漲0.02%，道指收漲0.11%，納指收跌0.26%，納指100指數收跌0.16%。羅素2000小盤股指數收跌0.94%

 

中信證券研報預測，2025年海外經濟將面臨內需復蘇與外貿摩擦風險共存的特徵，美國通脹可能反彈，非美經濟體通脹或保持穩定。

這種通脹和經濟走勢的差異將影響各國央行的貨幣政策，美聯儲明年或有50bps降息空間，歐央行降息幅度可能更大，日本央行可能加息。

在這種宏觀背景下，中信證券建議的資產配置順序為：股票>商品>債券。

 

「科技七姐妹」漲跌互異。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.51%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.36%。

蘋果（福匯交易代APPL.US）收漲0.4%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.51%。亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.48%。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.82%，將於2025年前期於短視頻平台Threads推出廣告。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲0.53%，輝立證券將特斯拉評級從減持下調至賣出，目標價230美元。

 

芯片股多數下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌3.01%，聲明稱將在全球範圍內裁員大約4%。

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌4.02%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲3.15%。

台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.66%高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.83%，

 

AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1.42%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.28%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲4.2%。

 

中概股多數回落。小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌2.34%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌1.15%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.14%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌0.4%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.34%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.24%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲0.66%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.9%，

 

軟銀集團ADR收跌4.75%，此前財報顯示二季度淨利潤高於預期，英偉達宣布與軟銀合作，在日本建設AI基礎設施。福匯提供軟銀日股CFD，交易代碼：9984.JP

「特斯拉勁敵」Rivian（福匯交易代碼RIVN.US/RIVN.EXT）收漲13.71%，盤中一度上漲23.8%，刷新9月20日以來盤中高位至13.10美元，大眾汽車對該公司追加8億美元投資。

 

交易員消化美國通脹數據，歐股連跌兩日但尾盤顯著收窄

德國政府表示，其將無力阻止意大利裕信銀行對德國商業銀行的收購。

歐洲電動汽車市場前景進一步惡化。歐洲汽車製造商協會宣布，將2025年純電動汽車市場份額預測從27%大幅下調至21%。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.16%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.14%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.06%。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆ 15:00，英國第三季度GDP年率修正值、9月三個月GDP月率

 

☆ 18:00，歐元區第三季度GDP年率修正值、第三季度季調後就業人數季率

 

☆ 21:30，美國至11月9日當周初請失業金人數

 

☆ 21:30，美國10月PPI數據

 

☆ 次日0:00 ，美國至11月8日當周EIA原油庫存

 

☆ 次日04:00，美聯儲主席鮑威爾受邀參加一場題為「全球視角」的對話會

 

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