【福匯市場觀點】美元徘徊兩年高位，原油一度跌1.3%﹔美股指觸底回升，NAS100漲超1%

經濟數據及外匯市場：

美國經濟數據疲軟壓低風險偏好，令美股三大指數盤初齊跌。

美國12月諮商會消費者信心指數從111.7跌至104.7並低於預期，為三個月最低。

美國11月耐用品訂單環比初值-1.1%大幅低於預期，創6月份來最大月度跌幅。

 

扣除飛機的非國防資本耐用品訂單環比增長0.7%，或代表企業在進行長期投資方面更加自信。

美國11月新屋銷售回升，房價同比跌6.3%至40.26萬美元創2022年初來新低。

 

美聯儲FOMC投票委員新年新陣容，政策立場料更趨鴿鷹兩極分化

馬斯克在X平台上評論稱，美聯儲的員工人數過於龐大，簡直荒謬。

 

美東時間12月21日上周六，美國總統拜登簽署應急撥款法案，防止美政府「停擺」，也有助於緩解避險情緒，提振了周一的美股、美元和美債走勢。

高盛經濟學家消化美聯儲信號後認為，明年1月份不太可能降息。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲6.43個基點，報4.5865%。兩年期美債收益率漲3.20個基點，報4.3401%

歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率漲3.8個基點，報2.323%。兩年期德債收益率漲3.0個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

華爾街根據美聯儲的指引預測，即使特朗普的貿易和稅收政策帶來風險，美聯儲在2025年仍在降息軌道上，2025年短期美債收益率仍將下降。

12位策略師中值預測2年期國債收益率一年後將降至3.75%，10年期國債收益率預計從當前水平下降至2025年底的4.25%。

 

摩根士丹利和德銀分別對債券市場持最樂觀和最悲觀的看法

大摩預計美聯儲降息速度將比其他銀行更快，預計10年期收益率將在明年12月降至3.55%。

德銀預測美聯儲2025年不會降息，10年期收益率有望升至4.65%。

歐元兌美元跌0.21%、報1.0406，

歐洲央行行長拉加德稱，歐洲央行非常接近2%的通脹目標，但仍須對服務通脹保持警惕，服務業的價格漲幅幾乎是歐洲央行目標的兩倍。

經濟學家將歐元區2025年經濟增長預期從1.2%下調至1%，2026年增長預期從1.4%下調至1.2%，對德國、法國均有所下調，而西班牙略微上升。

 

英鎊兌美元跌0.27%、報1.2536

工黨上台後英國經濟陷入停滯，三季度國內生產總值初值增長0.1%，修正後終值環比增長0%，英鎊走低。

 

美元兌瑞郎漲0.63%，澳元兌美元大致持平，紐元兌美元跌0.06%，美元兌加元漲0.07%。

 

日圓兌美元尾盤跌0.54%，USD/JPY報157.15日圓，

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元和美債收益率齊漲，拖累現貨金最深跌近0.5%回落至2610美元下方：

Zaner Metals策略師表示，市場繼續消化美聯儲鷹派降息，預計明年1月或3月暫停加息，利空金價，但明年1月特朗普即將上任，可能加劇市場波動，利好金價 。

 

油價因供應過剩擔憂和美元走強而下跌

WTI美原油USOIL跌幅超過0.31%，報69.24美元/桶。最深跌近1.3%跌穿68.60美元。

布倫特英原油UKOIL跌超0.42%，報72.63美元/桶。最深跌超1.3%跌穿72美元。

麥格理分析師預計明年供應過剩將加劇，布油的平均價格將降至每桶70.50美元，低於今年的平均每桶79.64美元。

報道稱，德魯日巴輸油管道（Druzhba pipeline）在上周四因為技術故障而暫停，現已經重新啟動，市場對歐洲石油供應的擔憂有所緩解。

德魯日巴管道負責將俄羅斯和哈薩克斯坦的石油輸送至匈牙利、斯洛伐克、捷克共和國和德國。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌超2.45%，報3.65美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業金屬漲跌不一：鋁收跌8美元，鋅收漲13美元，鉛收漲6美元，鎳收跌64美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

美股三大指數盤初齊跌，道指一度跌超323點，標普一度跌近0.5%，納指一度跌超0.3%

隨後由於科技股、芯片股持續走強，力撐美股轉漲並收於日高附近，納指漲近1%領漲，芯片指數收漲3.1%，納微半導體漲約22%。

歷史上看，十二月是股市表現第二好的月份，大部分漲幅通常出現在下半月，部分投資者希望「聖誕老人反彈」能幫助市場在2024年結束時取得高點

 

高盛指出，上周五「三巫日」，美股成交量創史上次高，上周一到周四，對沖基金四日賣空美股規模為1月初以來最大

從CTA的美股多倉規模看，拋售的空間很大，買入空間很小﹔美國政府避免了關門，卻面臨更大的財政挑戰﹔投資者押注明年1月特朗普就職日波動增加。

美股三大指數觸底回升。標普500指數收漲0.73%，道指收漲0.16%，納指100收漲1.01%，羅素2000小盤股指數收跌0.22%。

納斯達克100指數再平衡洗牌，導致特斯拉、Meta、博通的權重下降，分別降至3.9%、3.3%和4.4%。

與此同時，蘋果、英偉達、微軟（福匯交易代碼MSFT.US）和谷歌母公司Alphabet（福匯交易代碼GOOG.US）的權重上升，

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）周增至9.8%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）增至8.4%。

 

 「科技七姐妹」普漲。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲3.69%，美國銀行將英偉達等多只芯片股列為2025年頂級投資選項，

摩根士丹利將英偉達評為2025年「首選股」，因其Blackwell芯片系列將成為強勁「順風」，目標價166美元，較當前水平漲約23%。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲2.27%，特斯拉因輪胎壓力警示燈問題在美國召回近70萬輛汽車。該問題可能導致用戶在不知情的情況下使用低壓輪胎行駛。

自11月5日至上周五，該汽車製造商的股價已飆升約67%，分析師認為該股價到2025年可能會下跌超過43%。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲2.49%，在蘋果、谷歌和Snap等競爭對手競相發力之際，Meta也在加速開拓可穿戴設備領域

計劃為其Ray-Ban智能眼鏡添加顯示屏。扎克伯格此前曾表示，希望將智能眼鏡打造為下一代計算平台。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲超0.2%後收跌0.31%，微軟考慮在365 Copilot產品中增加若干非OpenAI的模型。

微軟希望，在現有OpenAI技術的基礎上，實現AI模型的多樣性。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.68%。亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.06%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）周收漲0.31%創歷史新高，報道稱蘋果正在研發新款智能門鈴 將支持Face ID。

 

芯片股普漲。高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲3.5%，高通在ARM芯片訴訟案中取得關鍵勝利。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲3.48%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲4.52%，台積電（福匯交易代碼TSM.US）收漲5.15%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.44%。

 

AI概念股普漲，扭轉盤初跌勢。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.17%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌0.22%，

 

熱門中概股中，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲3.48%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲3.1%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲2.33%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.82%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌1.48%。

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲1.34%，小鵬成首個達成歐洲萬輛交付的純電新勢力車企，也是今年在歐洲4萬歐元以上中國所有車企的交付冠軍。

 

本田汽車（福匯交易代碼7267.JP）的美股漲超15%後收漲12.72%，日產本田正式啟動合併談判，計劃2026年完成，合併後規模全球第三。持有日產少數股權的法國雷諾收漲1%。

美國消費者金融保護局 (CFPB) 起訴沃爾瑪（福匯交易代碼WMT.US）強迫送貨司機使用「昂貴的存款賬戶」來領取工資，股價跌超3.5%後收跌2.05%。

 

歐洲股市周一收盤略高於持平線

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.18%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.03%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.22%

 

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