【福匯市場觀點】原油連跌4日，澳美日線7連陰，羅素2000逆風上漲

美國數據及外匯市場：

美國6月成屋銷售總數環比與同比均下跌5.4%，銷售速度下滑至年內低位，房價則連創新高，待售庫存升至2020年5月以來最高。

費城聯儲7月服務業活動大幅放緩至一年多最低。里士滿聯儲7月製造業指數也超預期回落至-17，預期-6，前值-10。

兩年期美債收益率跌3.00個基點，報4.4871%，發布美國財政部兩年期國債續發結果後，迅速跌至日低4.4764%。

美國10年期基準國債收益率跌0.98個基點，報4.2427%，刷新日低時至4.2194%。

兩年期美債標售獲創紀錄需求，凸顯出市場堅信美聯儲今年開始降息。

在三類主要投標人中：直接和間接投標人獲配比例合計為91%，為2003年以來最高。一級交易商獲配比例為9%，創有記錄以來最低。

投資者在風險情緒顫抖和流動性稀薄之際關注央行降息前景，兩年期德債收益率跌超11個基點，歐洲央行副行長金多斯稱9月份「更方便」歐央行決策。

交易員提高對歐央行的降息押注，料2024年降息46個基點，周一預計為43個基點。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

非美貨幣多數下跌。EUR/USD跌0.33%，GBP/USD跌0.20%，USD/CHF漲0.20%。

USD/JPY下跌0.92%，報155.59日圓，持續運行於50日均線下方

 

AUD/USD日線7連陰，近期接連跌破跌10日，20日，50日均線，回此前的下降通道，當前觸及100日均線

 

 

金屬&大宗商品市場：

美債收益率走低支撐貴金屬價格。

現貨黃金價格先跌後漲，亞盤突破$2400後回落至$2390下方，跌幅約0.35%﹔隨後在歐盤迅速反彈，刷新日高時觸及$2410上方，漲幅近0.65%

現貨白銀在亞市盤初達到日內高點，漲幅超過0.58%，但在歐股盤前跌至日內低點，跌幅接近1.57%，尾盤時微幅轉漲。

分析指出，市場焦點已從美國政治局勢轉向美國經濟數據，如周四的美國GDP及周五的PCE數據，市場依舊定價年內將降息兩次，並假設美聯儲在9月開始降息。任何弱於預期的通脹數據對黃金都將是利好消息。

高盛表示，預計黃金多頭頭寸潛力巨大，金價明年將達到2700美元/盎司，原因是各國央行堅定購買黃金、美國可能降息以及地緣政治緊張局勢觸發的避險需求。

印度大幅削減金銀進口關稅，有利於提振印度對黃金的零售需求，推高金價。

 

油價連跌四日，創6月初以來的最長連跌紀錄

WTI原油USOIL跌幅約1.84%，至$77.45，觸及五周以來的最低點。布倫特原油UKOIL跌幅約1.69%，至$81.52

分析指出，未來油價較大取決於美聯儲降息及中東談判進展情況。高盛周二表示，由於市場基本上忽視了中東緊張局勢對原油供應的潛在威脅，因此油價風險溢價仍然接近於零。

而且油價跌破50日和100日移動均線後商品交易顧問拋售多頭倉位加劇了跌勢。算法交易賣盤和夏季低流動性都給市場帶來壓力。

夏季汽油需求並未推高油價，美國能源信息署（EIA）數據顯示，截至7月12日當周，汽油需求疲軟，日均下降61.5萬桶。

 

倫敦工業基本金屬連續多日集體下挫。鋁收跌4美元，報2295美元/噸。鋅收跌38美元，跌幅超過1.39%。鉛收跌24美元，跌超1.5%。鎳收跌169美元，跌超1.04%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

羅素2000指數收漲1.02%領跑美股股指，其餘主要股指先漲後跌，尾盤加速跳水。

納指100刷新日高時，漲約0.4%，但尾盤跳水跌至0.44%的日內低點，最終納指100收跌0.35%

標普500早盤最高漲近0.38%，尾盤跳水跌超0.24%至日低，最終標普500收跌0.16%

道指午盤刷新日高漲近0.28%，尾盤刷新日低跌近0.24%，最終道指收跌0.14%

 

巴克萊分析師將標普500指數年底目標從5300點上調至5600點，高於市場平均預期的5431點

理由是即使近期美國科技巨頭持續大跌，受強勁的盈利預期提振，大型科技股頗具吸引力。

美國銀行客戶上周淨賣出70億美元美股，創下2020年11月以來的最大流出規模﹔機構投資者和對沖基金引領流出，散戶投資者則小額淨買入。

追蹤納斯達克100指數的景順QQQ信托ETF（代碼QQQ ）的看跌溢價目前處於4月以來的最高水平。

 

美國參眾兩院民主黨領袖宣布支持哈里斯成為總統候選人。市場出現新主題：哈里斯交易。

哈里斯主張為中低收入群體減稅、給富人加稅，有利於消費板塊﹔希望促進美國出口，大型跨國公司將受益﹔支持清洁能源發展，電動汽車和光伏股等將受益。

 

特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US/TSLA.EXT）和谷歌母公司Alphabet（福匯交易代碼GOOG.US/GOOG.EXT），正式開啟大型科技股二季度財報季。

目前美股財報季開局強勁。FactSet數據顯示，目前標普500指數中約有20%的成分股公布了第二季度業績，其中80%的公司業績均超出華爾街預期。

由於汽車降價及AI投入打擊盈利能力，特斯拉特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US/TSLA.EXT）Q2利潤超預期兩位數劇減，自動駕駛出租車Robotaxi發布時間從8月推遲到10月，業績報告發布前收跌超2.04%，盤後大跌8%。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US/GOOG.EXT）營收盈利增超預期，季度云收入首超百億美元，但廣告放緩，押注AI投資的資本支出超過一季度。在業績報告前收漲0.07%，盤後震盪轉跌。

福匯提供特斯拉和谷歌美股24小時個股CFD產品（交易代碼.EXT結尾），輔助投資者參與盤後市場波動

 

「科技七姐妹」漲跌不一。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.11%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.47%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.43%，「元宇宙」Meta（福匯交易代碼FB.US）漲0.26%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）則收跌0.77%，

 

中概股指集體下跌。熱門中概股中：

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌4.48%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌6.67%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌3.47%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌0.7%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌0.86%，京東（福匯交易代碼JD.US）跌2.46%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代碼BILI.US）跌3.26%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌2.06%，

 

其他美股公司財報資訊：

• 路易威登集團LMVH（福匯交易代碼FR）今年兩個季度的有機銷售增長均遜於預期，二季度增長1%，增速不到一季度的一半。二季度在中國等日本以外亞洲地區下降14%。
• 可口可樂（福匯交易代碼US）開盤漲超2%後回吐多數漲幅，最終微漲0.29%。可口可樂Q2營收同比增長2.9%超預期，淨利潤下滑28.8%，上調全年指引。
• 通用汽車（福匯交易代碼US）盤中一度跌超7.5%，收跌6.42%。得益於主要車型需求強勁，通用汽車Q2營收刷新季度最高紀錄，調整後淨利同比大增37%，且上調全年盈利指引。但是公司稱將推遲原計劃在2024年推出的別克電動汽車，並將把電動皮卡工廠的開業時間推遲6個月至2026年，股價走低。

Spotify（福匯交易代碼SPOT.US）盤中一度漲近16.2%，收漲11.96%。Spotify在推出漲價措施後，公司二季度付費用戶同比增長12%，達到2.46億人，超過了市場預期的2.452億。

 

 

【今日重要數據】

☆21:45，加拿大公布至7月24日央行利率決定，市場預期值為4.50%，前值為4.75%﹔

 

☆22:30，美國至7月19日當周原油庫存、庫欣原油庫存、戰略石油儲備庫存。

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